Kunden-Schnellerfassung

kunden-schnell-erfassung

05 Dez

Autor: IQrent Verleihsoftware
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Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kunde kommt in den Laden. Mitarbeiter geht in den Vertragswizzard und klickt wie gehabt: „NEUEN VERTRAG ANLEGEN“. Das Kundenauswahl-Popup öffnet sich. Sie wählen den Kunden aus.

Nun ist der Abholer noch nicht in der Kundendatenbank erfasst und Sie wollen den Vorgang nicht abbrechen um diesen ABHOLER erst in der Kundenmaske zu erfassen.

Adresse aus Datenbank oder Schnellerfassung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Nachdem Sie die Firma ausgewählt haben, klicken Sie auf den Link „NEUEN ABHOLER ERFASSEN“, hier kann in der überarbeiteten Version auch ein Text erfasst werden, der anstelle der bisherigen Daten erscheint.

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Es öffnet sich ein Erfassungsfeld. In unserem Beispiel mit folgenden Eingabefeldern:

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Mit dem KLICK auf den Button „Kunden erstellen & in den Vertrag übernehmen“  wird ein Datensatz angelegt (unter KUNDEN) und die Daten werden auch gleichzeitig für diesen Vorgang übernommen. Das Häkchen bei „Abholer“  ist standardmäßig  gesetzt. Vertragserfassung läuft dann weiter wie gehabt.

Füllen Sie hingegen das Feld „Text statt Abholerdaten“ aus, ersetzt dieser Text die Lieferadresse.

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Auf der Vertragsübersicht erscheint unsere Eingabe dann so:

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Und das PDF sieht entsprechend so aus:

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Falls Sie „Text statt Abholerdaten“ ausgefüült haben, dann sieht das PDF entsprechend so aus:

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

Kundenschnellerfassung bei der Vertragserstellung

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